มาทำความรู้จัก Ray Dalio ราชา Hedge fund กันเถอะ

Ray Dalio เกิดในปี 1949 เริ่มซื้อขายหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี เขาซื้อหุ้น Northeastern Airlines ที่ให้ผลตอบแทน 300% ขามีพอร์ตหุ้นมูลค่าหลายดอลลาร์เมื่อ Ray Dalio อยู่ในวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Long Island และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School เขามีเชื้อสายอิตาลี เมื่ออายุได้ 12 ขวบ เขาเริ่มเล่นแคดดี้ที่ The Links Golf Club ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านสมัยเด็กของเขาเพียงไม่กี่ก้าว เขาแคดดี้ให้กับมืออาชีพใน Wall Street หลายคนในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่น รวมถึง George Leib ผู้มีประสบการณ์ใน Wall Street Leib และภรรยาของเขา Isabelle เชิญ Dalio ไปที่อพาร์ตเมนต์ Park Avenue เพื่อทานอาหารเย็นกับครอบครัวและงานสังสรรค์ในวันหยุด ลูกชายของทั้งคู่ซึ่งเป็นพ่อค้าใน Wall Street ได้มอบหมายงานช่วงฤดูร้อนให้ Dalio ที่บริษัทการค้าของเขา เขาเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 12 ปี เมื่อเขาซื้อหุ้นของ Northeast Airlines ในราคา $300 และเพิ่มการลงทุนของเขาเป็นสามเท่าหลังจากที่สายการบินรวมเข้ากับบริษัทอื่น เมื่อถึงโรงเรียนมัธยม เขาได้สร้างพอร์ตการลงทุนหลายพันดอลลาร์

Dalio เกิดในย่าน Jackson Heights ในเขตเมือง Queens ของนครนิวยอร์ก เมื่ออายุได้ 8 ขวบ ครอบครัวย้ายจาก Jackson Heights ไป Manhasset ใน Nassau County รัฐนิวยอร์ก เขาเป็นลูกชายของนักดนตรีแจ๊สชื่อ Marino Dalio

Ray Dalio เกิดในชื่อ Raymond Dalio เป็นนักลงทุนชาวอเมริกันและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขาเคยทำงานที่ New York Stock Exchange, Dominick & Dominick LLC และ Shearson Hayden Stone Dalio ทำงานบนพื้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) สำหรับ Merrill Lynch และซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย ต่อมาเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ Dominick & Dominick LLC ในปี 1974 เขาเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สให้กับ Shearson Haydon Stone ในปี 1975 เขาได้ก่อตั้งบริษัทจัดการการลงทุนโดยใช้ชื่อ Bridgewater Associates แม้จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่ลูกค้าจำนวนมากที่ Shearson Hayden Stone ยังคงไว้วางใจ Dalio และยังคงอนุญาตให้เขาจัดการเงินของพวกเขา ด้วยทุนนี้ เขาสามารถรวบรวมจุดเริ่มต้นของกองทุนบริหารสินทรัพย์ของเขาเข้าด้วยกัน บริดจ์วอเตอร์เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่ปรึกษาความมั่งคั่ง และทำเช่นนั้นกับลูกค้าองค์กรจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากงานของดาลิโอที่เชียร์สัน เฮย์เดน สโตน พื้นที่หลักที่ Dalio แนะนำคือสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย บริษัทเริ่มเผยแพร่รายงานการวิจัยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน Daily Observations ซึ่งวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโลก การหยุดชะงักครั้งใหญ่ของ McDonald’s เซ็นสัญญาเป็นลูกค้าของบริษัทของเขา จากนั้นบริดจ์วอเตอร์ก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับธนาคารโลกและอีสต์แมนโกดัก ในปี 1991 เขาได้เปิดตัวกลยุทธ์เรือธงของบริดจ์วอเตอร์ “Pure Alpha” ซึ่งอ้างอิงถึงจดหมายกรีกที่ Wall Street คำศัพท์ หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดการเงินสามารถรับได้เหนือมาตรฐานตลาดเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2539 Dalio ได้เปิดตัวกองทุน All Weather ซึ่งเป็นกองทุนที่บุกเบิกกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนามความเท่าเทียมกันของความเสี่ยง วันนี้ มูลค่าสุทธิของ Ray Dalio อยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทของเขาเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 120 พันล้านดอลลาร์ Dalio ส่วนใหญ่เดิมพันแนวโน้มเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อ และ G.D.P. เติบโตผ่านการเดิมพันสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และการเดิมพันเครดิต กองทุนหลักของบริษัทในชื่อ Pure Alpha มี AUM มากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ยได้ประจำปีของ Dalio อยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านดอลลาร์ และมีมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีลำดับที่ 34 ในอเมริกา Dalio กล่าวว่า Bridgewater Associates เป็น “บริษัทระดับมหภาคระดับโลก” ซึ่งลงทุนในแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และ G.D.P. การเจริญเติบโต Dalio จะแปลข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดของเขาเป็นอัลกอริธึม เช่นเดียวกับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณ David Elliot Shaw และ Jim Simons การลงทุนที่แน่นอนของ Dalio ส่วนใหญ่เก็บเป็นความลับจากโลกภายนอก ซึ่งรวมถึงพนักงานส่วนใหญ่และนักลงทุนภายนอก และมีเพียงสิบคนในบริษัทของเขาเท่านั้นที่เข้าใจวิธีการเทรดในช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อเป็นเด็ก Ray Dalio มีงานแปลก ๆ หลายอย่าง รวมทั้งตัดหญ้า พรวนดินหิมะ และเส้นทางกระดาษ Dalio เป็นเจ้าของคฤหาสน์ Greenwich สามชั้นซึ่งมีชื่อว่า Steve Jobs of Investing มูลค่า 3.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับภรรยาพร้อมลูกสี่คน

เขาได้สร้างสถาบันการกุศลโดยใช้ชื่อมูลนิธิ Raymond Dalio และอ้างว่าได้บริจาค 10% ของรายได้ของเขาให้กับสถาบันการกุศลหลายแห่ง รวมถึงมูลนิธิ Robin Hood, NYU และมูลนิธิ Raymond Dalio เขาฝึกฝนเทคนิคการทำสมาธิทุกวันและเป็นผู้ปฏิบัติที่กระตือรือร้น

เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ The New York Times #1 Bestseller Principles ซึ่งเน้นย้ำถึงหลักการทำงานและชีวิตของเขา รากฐานของวัฒนธรรมที่โดดเด่นของบริดจ์วอเตอร์ และรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จของเขาและบริดจ์วอเตอร์ เรย์และบริดจ์วอเตอร์เพิ่งเผยแพร่หลักการสำหรับการนำทางวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการเผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณะครั้งแรกเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถคาดการณ์วิกฤตการเงินปี 2551 ได้ เรย์กำลังทำงานในหนังสือเล่มที่สามซึ่งจะสรุปหลักการลงทุนของเขา Dalio ยังเป็นนักเขียนและได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง ‘How the Economic Machine Works: A Template for Understanding what is Happening Now’