Annual Turnover สิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขาย ETF

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Annual Turnover เป็นหลักจะเรียกว่ายอดขายประจำปีหรือรายรับประจำปีของอาชีพ อย่างไรก็ตาม ในด้านการเงิน Annual Turnoverมักอ้างอิงโดยกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งวัดการถือครองการลงทุนประจำปีที่กำหนดระดับสุขภาพและกิจกรรมของกองทุน และยังสามารถช่วยในการเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ กับคู่แข่ง

กองทุนรวมสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกองทุนเปิดที่จัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เงินถูกรวบรวมจากนักลงทุนจำนวนมากและนำไปซื้อหลักทรัพย์ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนบางส่วนเนื่องจากการจัดการอย่างมืออาชีพ ปัจจัยด้านความหลากหลาย และราคาที่ต่ำ

ในการลงทุน อัตราหมุนเวียนของกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) จะมาแทนที่การถือครองการลงทุนทุกปี การหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนคือการเปรียบเทียบสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) กับการไหลเข้าหรือการไหลออกของการถือครองกองทุน ตัวเลขนี้มีประโยชน์ในการพิจารณาว่ากองทุนจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอ้างอิงในการถือครองของตนอย่างไร อัตราการหมุนเวียนที่สูงบ่งบอกถึงกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน กองทุนอื่น ๆ มีความเฉื่อยมากกว่าและมีเปอร์เซ็นต์การหมุนเวียนที่ต่ำกว่า กองทุนดัชนีเป็นตัวอย่างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบพาสซีฟ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นกองทุนรวมที่รวมหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ แต่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับกองทุนรวม ETF เป็นที่สนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพในด้านการเก็บภาษีอีกด้วย

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ETF และกองทุนรวมอยู่ที่ต้นทุน ภาษี และการซื้อขาย เนื่องจาก ETF มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน มักจะมีค่าธรรมเนียม เช่น ค่าคอมมิชชั่นจากนายหน้า

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ETF นั้นขึ้นชื่อว่ามีต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่ากองทุนรวม อีทีเอฟยังถือว่ามีประสิทธิภาพทางภาษีมากกว่าเนื่องจากไม่ได้แลกโดยผู้ถือเอง และพวกเขาขายหุ้นของตนในตลาดหุ้น

ในการคำนวณอัตราส่วนการหมุนเวียน ให้แบ่งจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อใหม่และจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายโดยสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการภายในกองทุนรวมหรือ ETF จะให้จำนวนเงินเป็นเปอร์เซ็นต์และสามารถใช้เพื่ออธิบายการหมุนเวียนของกองทุนเป็นประจำทุกปี

Annual Turnover = ซื้อกองทุน ขายกองทุน / สินทรัพย์เฉลี่ย

ตัวอย่างเช่น หากกองทุนรวมมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 200 ล้านบาทและ 150 ล้านบาทของสินทรัพย์เหล่านั้นถูกชำระบัญชี ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างช่วงการวัดมูลค่า การคำนวณจะเป็น

Annual Turnover = 150 / 200 = 0.75

Annual Turnover มีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและนักลงทุนปัจจุบัน เนื่องจากพวกเขาควรพิจารณาว่ากองทุนที่พวกเขาลงทุนนั้นได้รับการจัดการอย่างแข็งขันหรือเฉื่อยนักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์Annual Turnoverเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กองทุนได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการทำธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า จะส่งผลต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมของนักลงทุน