ทำความรู้จักบที่ปรึกษาทางการเงิน Accredited Asset Management Specialist (AAMS)กันเถอะ

Accredited Asset Management Specialist (AAMS)เป็นโปรแกรมการแต่งตั้งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินโดยเน้นที่การจัดการสินทรัพย์เป็นพิเศษ

การกำหนดตำแหน่งเตรียมที่ปรึกษาเพื่อประเมินและแนะนำโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายและวิเคราะห์ความหมายโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาAccredited Asset Management Specialist (AAMS)ได้รับการสอนให้ประเมินปัญหาด้านภาษีและการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมสินทรัพย์ภายในพอร์ตโฟลิโอ

ในทางกลับกัน ประเด็นเหล่านี้มีอิทธิพลว่าควรรวมสินทรัพย์เหล่านั้นไว้ในการวางแผนเกษียณอายุหรือไม่

การกำหนด Accredited Asset Management Specialist (AAMS) นั้นคล้ายกับการรับรอง Certified Financial Planner (CFP) ซึ่งช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการให้คำแนะนำและสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ครอบคลุมในเรื่องการวางแผนการเงิน

CFP ถือว่ายากกว่าและให้ความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับช่องทางการลงทุนที่มีให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

Accredited Asset Management Specialist (AAMS) เป็นขั้นตอนกลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการไปสู่การรับรอง CFP เนื่องจากมีการให้เครดิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับรอง CFP

โปรแกรม Accredited Asset Management Specialist (AAMS)มุ่งเป้าไปที่ที่ปรึกษาใหม่หรือที่ปรึกษาระดับกลางที่ต้องการเรียนรู้วิธีนำความสัมพันธ์กับลูกค้าไปสู่ระดับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาจะได้รับความสามารถในการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับลูกค้าของตน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากขึ้นสามารถเลือกเข้าร่วมโปรแกรมได้เช่นกัน หากพวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์และการลงทุน ความสำเร็จหลักบางประการจากโครงการนี้จะรวมถึงความสามารถในการระบุโอกาสในการลงทุนที่ค้นพบใหม่ ควบคู่ไปกับความเข้าใจในการรับรู้ถึงปัญหาการประกันภัย ภาษี การเกษียณอายุ และอสังหาริมทรัพย์สำหรับลูกค้าของคุณ

Accredited Asset Management Specialist (AAMS) ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์ บางโมดูลในโปรแกรมจะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการสินทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุนเพื่อการเกษียณ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีการลงทุน นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะได้รับหน่วยกิตบางส่วนเพื่อความสำเร็จของโปรแกรม Certified Financial Planner® (CFP) หากพวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการในปีต่อๆ ไป

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อดีอย่างหนึ่งของการกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับความยากและความมุ่งมั่นด้านเวลาไม่สูงเท่ากับโปรแกรม CFP ที่ปรึกษาสามารถจบโปรแกรมได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานก่อนหน้าของพวกเขา

โดยรวมแล้ว โปรแกรม Accredited Asset Management Specialist (AAMS) จะแต่งตั้งที่ปรึกษาสำหรับตำแหน่งใหม่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผน โมดูลจะให้ความรู้ที่เหมาะสมในการประเมินทรัพย์สินของลูกค้าและให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองได้รับการฝึกอบรมเพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคลและให้คำแนะนำหรือทางเลือกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญของ Accredited Asset Management Specialist (AAMS) อาจช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุผ่านการผสมผสานระหว่างการลงทุนและการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าวเต็มไปด้วยผลกระทบต่อสถานการณ์เงินสดที่มีอยู่ของลูกค้า อาจเป็นเพราะคุณมีหนี้จำนวนมากในรูปของเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ ที่ทำให้คุณลังเลที่จะทำสัญญาทางการเงินอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง และคุณยินดีจะจ่ายให้หมดโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกัน ลูกค้าอาจสนใจที่จะสร้างคลังข้อมูลการลงทุนเพื่อการเกษียณAccredited Asset Management Specialist (AAMS) จะช่วยประเมินตัวเลือกที่มีในตลาดเพื่อให้ได้ทั้งสองกองทุน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจแนะนำตัวเลือกการรีไฟแนนซ์และช่องทางในการลงทุนเงินของลูกค้าจากการออม ในการทำเช่นนั้น พวกเขาจะเน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนเหล่านี้ที่มีต่อภาษีของลูกค้าและแผนการเกษียณอายุในอนาคต

ความรู้และความสำเร็จของการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง Accredited Asset Management Specialist (AAMS)) มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก การกำหนดสามารถให้ความสามารถแก่คุณในการให้ความรู้แก่ลูกค้าของคุณมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อของการจัดการสินทรัพย์ ในขณะที่ยังเพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่เนื่องจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณในด้านการจัดการสินทรัพย์

ในแง่ของการศึกษาต่อ โปรแกรมAccredited Asset Management Specialist (AAMS) ให้เครดิตแก่คุณซึ่งคุณสามารถเลือกนำไปใช้เพื่อให้โปรแกรม CFP สำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการรับรองAccredited Asset Management Specialist (AAMS) สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการติดตาม CFP หรือไม่ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ใหญ่กว่ามากในอุตสาหกรรม การแต่งตั้งสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจว่าเป้าหมายระยะยาวของคุณคืออะไรและคุณต้องการติดตามโปรแกรมที่เข้มข้นกว่านี้ในอนาคตหรือไม่

นอกจากนี้ การแต่งตั้งยังช่วยให้คุณได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเนื่องจากวุฒิการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในทางกลับกัน มันสามารถช่วยในการเติบโตและความสำเร็จในอาชีพของคุณ รวมทั้งค่าตอบแทนและผลประโยชน์